“先亚太后欧美”的海外并购径逐渐明晰和深入。依托投行获取全牌照优势，凭借历史上多次并购实现跨越发展，海通这家老牌券商出它的扩张思。
“这次并购是海通先亚太后欧美海外并购战略的具体实施。”海通证券董秘金晓斌话中的这次并购，指的是海通与葡萄牙投行的“跨国恋”，这也是中国证券公司进入欧美投资银行的第一单。
昨日(8日)海通证券晚间公告，其全资子公司海通国际控股已与葡萄牙Novo Banco签订协议，以3.79亿欧元价格收购葡萄牙投资银行(以下简称BESI)。
公告协议称，截至下周五(19日)，海通国际控股向Novo Banco(其持有BESI的全部已发行股本以及其他优质资产)支付5685万欧元，在交割时海通国际控股支付其余款项。该项交易需获得葡萄牙央行[微博]、反垄断机构及中国证监会[微博]、巴西英格兰美国等地相关机构批准。
位于葡萄牙的BESI拥有超过25年历史，是葡萄牙第二大投资银行，去年实现净利706万欧元，去年底净资产为6.19亿欧元。
其主营业务包括股权融资、债券融资、并购财务顾问、项目融资、并购融资等，同时也从事私募股权、资产管理、私人银行、资本结构顾问业务等。网点广布全球4大洲14个国家，在西班牙马德里、英国伦敦、巴西、墨西哥、印度、波兰、非洲等均有布局。
因为BESI的控股母公司金融集团于7月份曝出财务危机，8月葡萄牙央行对银行(BES)实行拆分并注资49亿欧元，将所有存款、优先债和大部分资产将被转移至“好银行”，并命名为Novo Banco。至于有毒资产等则放在单独设置的“坏银行”中，由银行原大股东、非优先债权人等将继续持有。
协议中还提到一笔：海通证券拟在交易完成后，将为将为BESI及其下属子公司提供融资，金额(余额)不超过8亿欧元，期限不超过五年。
海通证券战略规划部经理朱胤解释，BESI会以一定利率提供3年7.5亿欧元的贷款，海通基于正常商业规则提供授权。
金晓斌表示，借助投行的全金融牌照优势、分销网络、客户基础和人才支持，海通能够拓展海外业务空间，促进收入来源多元化，抵御行业和市场波动风险。而投行则能够通过双方的资源共享来降低融资、运营成本。
“在26年的发展中，海通的并购整合能力很强。我们在H股融资的65%用于境内投资，35%用于海外收购。” 海通证券董秘金晓斌如是说。2007年于A股上市、2012年在上市的海通证券，将投行收入囊中只是他们计划中的一笔。
海通证券成立于1988年，是国内成立最早的证券公司之一。截至2014年9月30日，公司总资产、净资产分别达到2432亿元、657亿元，均在上市券商中排名第二；2014年前三季度公司实现净利润49.49亿元，在上市券商中排名第二。
海通现有经纪、投资银行、资产管理、投资/租赁、资本型中介业务等，逐渐迈向全牌照的金融服务集团，旗下拥有的子公司及参股公司包括海通资管、海富通基金、海富产业投资基金、海通吉禾股权投资基金、海通创新资本、海通创意资本、富国基金、海通创新证券投资、海通开元投资、海通国际以及海通期货。
其中不少业务来源于海通的并购，它还在今年5月联合上实投资、益流能源、赣商集团、东方创业等产业集团发起设立100亿元规模的并购基金。
海通先后发起设立了中外合资的富国基金管理有限公司[微博]，海富通基金管理有限公司[微博]。2004年，由海通控股的海富产业投资基金管理有限公司正式运作。2005年，海通收购黄海期货公司并于2007年更名为海通期货有限公司。
2005年，公司经纪业务实现低成本扩张，托管了甘肃证券和兴安证券。2008年营业部翻牌后，公司拥有的营业部网点家数达到180多家。海通开元投资有限公司也于2008年10月设立，负责公司的直接股权投资业务，注册资本55亿元。
而去年海通在金融租赁领域再下一城，以7.15亿美元收购恒信金融集团。“今年1月15日才完成股权交割的恒信金融租赁，截止6月30日即为海通贡献收入达8%，利润贡献占6%。”金晓斌表示。
海通正式在境外拓展业务开始于。2007年7月，海通证券获中国证监会批准，在港设立全资子公司海通国际控股，作为海通证券海外投资和控股的平台。截至2014年9月底，海通证券向海通国际控股累计投资约90亿港币，海通国际控股的总资产超过700亿港币。
2009年海通国际控股开始洽谈对本地最大券商之一大福证券的收购，2010年1月13日，其完成收购大福证券集团有限公司的工作，共持有 427,285,512股大福证券，占其已发行股份约60.48%。大福证券现更名为海通国际证券集团有限公司，以下简称“海通国际证券”)。据金晓斌介绍，目前海通国际证券对海通证券的收入贡献大约占到了10%。
“先亚太后欧美”的战略在被逐步实践，除了立足于的并购之外，海外触角开始伸向日本。今年11月26日，海通国际宣布以折合约1.89亿港元收购日本研究机构Japaninvest。收购完成之后，海通国际的网点将由现有的、新加坡地区扩展至美国、英国以及日本地区，通过研究报告建立广泛机构客户基础，为企业融资、收购兼并、资产管理提供新的业务机会，大大加快海通国际全球化的步伐。
对比海通历次以并购实现跨越的过往，葡萄牙投资银行作为海通“欧洲行”的首选为市场留下很多想象空间。(新浪财经 许旻 发自上海)
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